核心價值：
願景Vision熱情Passion行動Action

三Q精神：
品質Quality數量Quantity專業資格Qualification

經營原則：
以財務穩健為基礎，以誠信專業為核心，以提升員工素質為目標，以善盡社會公益為責任．
用愛與關懷，建立一個投資於人，相互信任，追求卓越的運營模式，創造真誠的保險服務．

Vision
真誠的保險服務：
依託全球領先的專業技術和管理經驗，上海磐石保代在深刻認識中國國情的基礎上，通過實施清晰明確的市場戰略，逐漸形成公司獨特的核心價值和競爭優勢，集實力、活力與魅力於一身，努力為中國客戶提供最受信賴的保險服務。

Make a difference？
(1)創造新SOHO 文化,讓業務員有歸屬感，將星巴克文化搬進辦公室,　
營造家的感覺；
(2)引進財富管理課程,提升代理人素質.建立專業資格認證機制；
(3)建立海峽兩岸三地的服務中心落實“真誠的保險服務”理念；
(4)嘗試與銀行合作銷售保單，試點核保核賠服務(需保監會核准)；
(5)開展校園增才計畫，長期培養人才；
(6)建立專業FNA系統,幫助業務員開拓市場；
(7)為業務員提供值得信賴和與眾不同的生涯規劃；
(8)one-stop service一站式全方位的金融商品服務。